Überblick
Die Seite Leads ist die Kontaktliste deines Agenten. Jede Person, die ein Gespräch beginnt, bekommt eine Zeile, sobald der Agent eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse kennt — davor sind es anonyme Besucher, die deshalb nicht in der Tabelle auftauchen. Jeder Agent hat eigene Leads und eigene Spalten, weil jeder Agent normalerweise etwas anderes verkauft.Spalten
Diese Spalten sind fest eingebaut und immer verfügbar:
Für alles andere legst du eigene Spalten an — Firma, Budget, Region, Verlängerungsdatum.
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Spalteneditor öffnen
Klicke oberhalb der Tabelle auf Spalten.
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Spalte hinzufügen
Vergib einen Namen und wähle einen Typ: Text, Zahl, E-Mail, Telefon, Datum oder Auswahl. Eine
Auswahl-Spalte bekommt eine Liste erlaubter Optionen.
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Sortieren oder ausblenden
Ziehe Spalten in die gewünschte Reihenfolge. Über die Sichtbarkeitsauswahl blendest du Spalten
aus, die du nicht brauchst — das ist deine eigene Einstellung und betrifft Teammitglieder nicht.
Spalten anzulegen, umzubenennen, zu löschen und zu sortieren erfordert Agent-Admin-Zugriff,
denn der Spaltensatz gilt für alle, die mit diesem Agenten arbeiten. Jedes Agent-Mitglied kann
Werte bearbeiten und für sich selbst Spalten ein- und ausblenden.
Tags
Tags sind freie Schlagworte — „Enterprise“, „Nachfassen“, „Messe“ —, die jedes Agent-Mitglied hinzufügen und entfernen kann. Beim Tippen werden dir die Tags vorgeschlagen, die auf diesem Agenten bereits verwendet werden — so landet ein Team nicht bei vier Schreibweisen desselben Worts. Tags werden üblicherweise am Gespräch gesetzt, im Detailbereich neben dem Verlauf, bleiben aber in beide Richtungen synchron: Was du dort setzt, erscheint hier, was du hier setzt, erscheint dort, und wer ein Tag an einer Stelle entfernt, entfernt es an beiden. Hat eine Person mehrfach geschrieben, gilt ein Tag für alle ihre Gespräche — es beschreibt die Person, nicht einen einzelnen Austausch. Ein Lead kann bis zu 20 Tags tragen.Spaltentyp ändern
Der Wechsel zu Zahl oder Datum funktioniert nur, wenn die bereits gespeicherten Werte zum neuen Typ passen. Falls nicht, erfährst du, wie viele Werte im Weg sind — lösche sie zuerst oder behalte den aktuellen Typ. Es wird nichts eigenmächtig verworfen. Datumswerte werden alsJJJJ-MM-TT gespeichert. Genau das liefert die Datumsauswahl, und nur so
sortiert eine Datumsspalte chronologisch statt alphabetisch.
Suchen und filtern
Die Suche durchsucht Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, deine eigenen Spaltenwerte und die Herkunft des Leads. Filter gelten pro Spalte, die Bedingungen hängen vom Spaltentyp ab:- Text, E-Mail, Telefon — enthält, ist, ist leer, ist nicht leer
- Zahl, Datum — ist, größer als, kleiner als, ist leer, ist nicht leer
- Auswahl — ist, ist eines von, ist leer, ist nicht leer
- Tags — ist eines von, enthält alle von, ist leer, ist nicht leer
Die Suche berücksichtigt keine Tags — nutze dafür den Tags-Filter, der ganze Tags trifft statt
Teilwörter.
Leads bearbeiten
Klicke auf eine Zeile, um sie zu öffnen. Der Stift schaltet in den Bearbeitungsmodus; das Panel bleibt nach dem Speichern offen, damit du das Ergebnis siehst. Änderungen an Name, E-Mail und Telefon aktualisieren auch die zugehörigen Gespräche, sodass die Seite „Gespräche“ dieselben Daten zeigt.Die Telefonnummer eines WhatsApp-Leads lässt sich nicht ändern — über sie werden eingehende
Nachrichten zugeordnet, eine Änderung würde den Gesprächsverlauf zerreißen.
Sammelbearbeitung
Wähle Zeilen über die Kontrollkästchen aus und nutze Sammelbearbeitung, um dieselbe Änderung auf alle anzuwenden.- Nur leere Werte füllen — bestehende Werte bleiben unangetastet. Die sichere Voreinstellung.
- Alle überschreiben — ersetzt vorhandene Werte. Du siehst vorher genau, wie viele Werte ersetzt würden, und musst bestätigen.